: ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ เศรษฐกิจ การลงทุน หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ไอที-เทคโนฯ รถยนต์ ท่องเที่ยว ต่างประเทศ รวดเร็วสดใหม่ทุกวัน 
นักวิเคราะห์เผยยักษ์ใหญ่ยานยนต์ของโลก จะต้องร่วมมือกับบริษัทจีนเพื่อความอยู่รอดในจีน
CNBC CHINA ECONOMY Autos : Evelyn Cheng @in/evelyn-cheng-53b23624 @chengevelyn Sonia Heng @in/sonia-heng
จุดสำคัญ
เวลากำลังจะหมดลง สำหรับ ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติแบบดั้งเดิมที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปยังนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมว่าบริษัทต่างๆ ต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสร้างพันธมิตรในพื้นที่เพื่อความอยู่รอด
General Motors ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกัน Volkswagen ของเยอรมนี และ Nissan ของญี่ปุ่น ต่างมีรายได้ในจีนลดลงระหว่างปี 2019 ถึง 2023 ตามการคำนวณข้อมูลของบริษัทโดย CNBC
“ผู้ผลิตรถยนต์ในตะวันตก เริ่มตระหนักถึงความจริงที่ว่า พวกเขาไม่สามารถนั่งเฉยๆ แล้วปล่อยให้สถานะทางการตลาดของตนถูกกัดเซาะและกัดเซาะต่อไปได้” เดวิด นอร์แมน ทนายความด้านการควบรวมและซื้อกิจการจาก A&O Sherman ซึ่งประจำอยู่ในฮ่องกง กล่าว
EV cars are pictured inside BYD’s first electric vehicle (EV) factory in Southeast Asia, a fast-growing regional EV market where it has become the dominant player, in Rayong, Thailand, July 4, 2024.
Chalinee Thirasupa | Reuters
ปักกิ่ง-เวลาใกล้หมดลงแล้วสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติแบบดั้งเดิม ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ซึ่งส่งสัญญาณไปยังนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมว่า บริษัทต่างๆ ต้องทุ่มเทอย่างหนักในการร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่เพื่อความอยู่รอด
ผู้ผลิตรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลต้องดิ้นรนเพื่อรักษาฐานทางการตลาดในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นตลาดที่มีรถยนต์พลังงานใหม่คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์ในประเทศ
Tu Le ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ Sino Auto Insights กล่าวว่า หากแบรนด์ต่างชาติ'ไม่สามารถเปิดตัวยานยนต์พลังงานสะอาดที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดจีนในเร็วๆ นี้ ความหวังเดียวที่จะกอบกู้ส่วนแบ่งทางการตลาดได้ก็คือการร่วมมือกับผู้เล่นในประเทศ”
“แต่จะสายเกินไปหรือเปล่าสำหรับแบรนด์ต่างประเทศบางแบรนด์' เขากล่าว
เจเนอรัล มอเตอร์ส ผู้ผลิตรถยนต์ สัญชาติอเมริกัน, โฟล์คสวาเกน ของเยอรมนี
และบริษัท Nissan ของญี่ปุ่น ต่างก็มีรายได้ในจีนลดลงระหว่างปี 2019 ถึง 2023 ตามการคำนวณข้อมูลของบริษัทโดย CNBC
ในปี 2023 Kiaของเกาหลีใต้รายงานยอดขายในจีนลดลงมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับระดับปี 2020 Tesla
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ระบุว่ายอดขายในจีนพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 6 เท่าระหว่างปี 2019 ถึง 2023
เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นฝ่ายบริหารจึงกำลังพิจารณาแผนงานต่างๆ แมรี่ บาร์รา ซีอีโอของ GM กล่าวในการประชุมผลประกอบการเมื่อเดือนที่แล้วว่า บริษัทได้จัดการประชุมร่วมกับผู้ถือหุ้นและสมาชิกคณะกรรมการร่วมทุนเพื่อหารือเรื่อง ‘การปรับโครงสร้าง’ เพื่อปรับปรุงผลกำไรในประเทศจีนซึ่งเคยเป็นตลาดอันดับหนึ่งของ GM ตามรายได้
Tom Narayan แห่ง RBC กล่าวว่ารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นเหตุผลที่ Tesla มีมูลค่าตลาดมากกว่ายอดขายรถยนต์
ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติสหรัฐฯ เยอรมนี และต่างชาติรายอื่นๆ ที่เข้ามาในจีนเมื่อหลายสิบปีก่อนได้รับคำสั่งจากปักกิ่งให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นของรัฐ
ทางการจีน อนุญาตให้ บริษัทผลิตรถยนต์ต่างชาติเป็นเจ้าของการผลิตในประเทศได้อย่างสมบูรณ์ ในปี 2022 เท่านั้นแต่ตลาดนี้กลับเป็นตลาดที่ทำกำไรมหาศาล โดยในปี 2022 GM และ Volkswagen ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 2 อันดับแรก
BYD ของจีน และจีลี่
นับตั้งแต่นั้นมา ก็ไต่อันดับขึ้นมาจนครองอันดับหนึ่งและอันดับสองในตลาดตามลำดับ ตามข้อมูลเดือนตุลาคมจากสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของประเทศ
“ผู้ผลิตรถยนต์ในตะวันตกเริ่มตระหนักถึงความจริงที่ว่า พวกเขาไม่สามารถนั่งเฉยๆ แล้วปล่อยให้สถานะทางการตลาดของตนถูกกัดเซาะลงไปเรื่อย ๆ และพวกเขาจะต้องดำเนินการอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่” เดวิด นอร์แมน ทนายความด้านการควบรวมและซื้อกิจการจาก A&O Sherman ซึ่งประจำอยู่ในฮ่องกง กล่าว
เมื่อปีที่แล้ว เขาเป็นตัวแทนของบริษัท Stellantis ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเนเธอร์แลนด์ ในการซื้อหุ้นร้อยละ 20 ของบริษัท Leapmotor ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของจีน มูลค่าราว 1.59 พันล้านดอลลาร์
'ผมคิดว่า เราจะได้เห็นการผูกขาดกันมากขึ้นอย่างแน่นอน'นอร์แมนกล่าว “บริษัท NEV ของจีนมีความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างมากและกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง”
บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนได้ผสานรวมจอแสดงผลเพื่อความบันเทิงโปรเจ็กเตอร์ และเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบสมาร์ทโฟนเข้ากับรถของตนเพื่อให้สามารถดำเนินต่อไปได้ในตลาดท้องถิ่นที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด
แม้ว่า ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ของ Tesla ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบในประเทศจีน แต่ผู้เล่นในประเทศก็ได้พัฒนาระบบของตนเองแล้ว Xpeng, BYD และบริษัทในประเทศอื่นๆ ใช้Nvidia
ชิปของ Huawei ในขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนได้สร้างระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบความบันเทิงในรถยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ
สตีเฟน ไดเออร์ ผู้นำร่วมและหัวหน้าฝ่ายยานยนต์เอเชียของ AlixPartners กล่าวว่า “ผมคิดว่าการที่จะมีรถยนต์ที่สามารถแข่งขันได้ในจีน บริษัท [ต่างชาติ] ต้องมีระบบขับขี่ขั้นสูงที่เทียบได้กับสิ่งที่คุณเห็นในรถยนต์จีนบางรุ่น”
เขาคาดหวังว่า ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติจะร่วมมือกับบริษัทจีนในด้านระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ไม่เพียงแต่สำหรับตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต่างประเทศด้วย
เมื่อปีที่แล้ว Volkswagen ได้ลงทุน 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯในบริษัทสตาร์ทอัพด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าXpeng ของจีน
เพื่อสร้างโมเดลสำหรับการส่งมอบในประเทศจีนในปี 2026 เมื่อปีที่แล้ว ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันได้ประกาศแผนการลงทุน 2.4 พันล้านยูโร (2.5 พันล้านดอลลาร์)สำหรับความร่วมมือระหว่างบริษัทซอฟต์แวร์รถยนต์ในเครือและผู้ผลิตชิปขับขี่อัตโนมัติHorizon Robotics ของจีน
ความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆ ในเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ได้แก่การประกาศของ Toyota เมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับการร่วมทุนเพื่อผลิตยานยนต์จำนวนมากกับ Pony.ai สตาร์ทอัพด้านรถยนต์ไร้คนขับของจีน
บริษัทจีนอาจจะไม่ง่ายที่จะซื้อ
ยังคงต้องดูกันต่อไปว่า ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติจะสามารถสร้างข้อได้เปรียบที่มีประสิทธิภาพได้หรือไม่โดยร่วมมือกับบริษัทจีนที่จำหน่ายรถยนต์หรือเทคโนโลยีของตนเองในตลาดเดียวกัน
เวง ยาจุน หุ้นส่วนในเซี่ยงไฮ้ที่ทำธุรกิจควบรวมและซื้อกิจการบริษัทกฎหมาย JunHe Law กล่าวเป็นภาษาจีนว่า “แบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศมีการแข่งขันสูงเกินไป คุณอาจทุ่มเทความพยายามทั้งหมด แต่ขายได้เพียงไม่กี่คันเท่านั้น”
เวงคาดว่า ผู้เล่นในอุตสาหกรรมจะต่อสู้ 'จนตาย' เพื่อความอยู่รอด มากกว่าการเข้าซื้อกิจการในระยะใกล้
ผู้ผลิตรถยนต์ในจีนลดราคาเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ ขณะเดียวกันก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ มากมายภายในเวลาเพียงปีเดียว แม้แต่บริษัทผลิตรถยนต์ของรัฐก็ยังประสบปัญหา
นั่นหมายความว่า ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติจะต้องแข่งขันกับผู้ผลิตรถยนต์ของรัฐในการเข้าซื้อกิจการในประเทศ Yiming Wang นักวิเคราะห์จาก China Renaissance Securities กล่าว นอกจากนี้เขายังกล่าวเสริมว่าบริษัทสตาร์ทอัพของจีนยังไม่ถึงจุดที่ต้องการขายตัวเอง แม้ว่าจะดำเนินงานขาดทุนก็ตาม
การที่ Volkswagen ถือหุ้นใน Xpeng ถือเป็นการผูกขาดที่โดดเด่นที่สุดระหว่างผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติและบริษัทสตาร์ทอัพด้านรถยนต์ไฟฟ้าของจีนในตลาดจีนจนถึงขณะนี้
บริษัทเยอรมันกำลังพยายามใช้กลยุทธ์อื่นๆ เพื่อกอบกู้ส่วนแบ่งการตลาด แบรนด์ Audi ร่วมกับพันธมิตร SAIC ผู้ผลิตยานยนต์ของรัฐบาลจีนเปิดตัวแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในจีนเมื่อเดือนนี้ โดยยกเลิกโลโก้สี่วงแหวน และเขียนคำว่า “AUDI” ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แบบกลมแทน
จิง หยาง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดอันดับองค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Fitch Ratings กล่าวว่าส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติในจีนมีแนวโน้มที่จะลดลงในปีหน้า โดยบางแบรนด์ก็จะถอนตัวออกจากจีนไป
หยาง ชี้ให้เห็นว่า บริษัทผลิตรถยนต์ระดับโลกยังต้องเผชิญการแข่งขันจากผู้ผลิตรถยนต์จีนที่ขยายกิจการไปต่างประเทศ เธอตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะมีภาษีศุลกากร เช่น ในสหภาพยุโรป แต่ ‘บริษัทจีนจะไม่ยอมแพ้ในการขยายกิจการไปต่างประเทศเพื่อให้มีกำไรมากขึ้น’
