บอร์ด บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC ไฟเขียวเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ L Solar 1 มูลค่า 538.01 ล้านบาท พร้อมให้สิทธิ์ซื้อหุ้น PP กับกลุ่มล็อกซเล่ย์ และกลุ่มลีโอนิคส์ จำนวน 20.91 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท และออกตั๋ว BE วงเงินไม่เกิน 620 ล้านบาท เสนอขายให้กับกองทุนสถาบันใน-นอกประเทศ หรือนักลงทุนรายใหญ่ ด้านผู้บริหาร ‘พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน’เผยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ L Solar 1 หนุนผลงานปีนี้พลิกกำไร หลังจากบุ๊ครายได้ทันทีไตรมาส 3/60 นี้  

       นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด (QTCGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท แอล โซล่าร์ 1 จำกัด เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 538.01 ล้านบาท

       สำหรับ การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ L SOLAR ในครั้งนี้ บริษัทฯจะสามารถรับรู้รายได้ได้ทันที เพราะโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2554 โดยมีกำไรสะสม 170.68 ล้านบาท และในปี 2557-2559 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ L Solar 1 มีกำไรย้อนหลังที่ 76.23 ล้านบาท , 75.22 ล้านบาท และ 77.81 ล้านบาท

      โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ L Solar 1 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 1 ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นสัญญาประเภท Non-Firm มีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี ซึ่งได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8.0 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์คือวันที่ 2 ธันวาคม 2554

       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) กล่าวว่า  นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้บริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  20.91 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12.00 บาท ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล โซล่าร์ 1 จำกัด จำนวน 2 ราย คือ บริษัท ล็อกซเล่ย์  จำกัด (มหาชน)  หรือ LOXLEY จำนวนไม่เกิน 17,019,702 หุ้น และบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด (Leonics) จำนวนไม่เกิน 3,890,773 หุ้น

      รวมทั้งได้มีอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) เพิ่มเติมโดยมูลค่าหน้าตั๋วรวมเมื่อรวมกับวงเงินเดิมไม่เกิน 620 ล้านบาท เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 10 ราย อาทิ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่สนใจลงทุน โดยจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.  ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ และกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 (Record Date) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  

      นายพูลพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มว่า สำหรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานของบริษัทฯนั้น เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และเพิ่มความมั่นคงของรายได้ อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

       ดังนั้น มั่นใจว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีนี้จะพลิกกลับมากำไรได้ จากการรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ L SOLAR 1 ซึ่งมีกำไรสะสม 170.68 ล้านบาท และธุรกิจหลักการผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ยังมีการประมูลงานต่อเนื่องทั้งภาครัฐ และเอกชน ล่าสุดมีงานในมือแล้ว 400 ล้านบาท บวกกับบริษัทฯยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่ๆต่อเนื่อง

QTC ซื้อL Solar 1 ขนาด 8 MW มูลค่าราว 538 ลบ.จ่ายเป็นเงินสด-หุ้นเพิ่มทุน,LOXLEY เข้าถือหุ้น 7.45%

     บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (19 มิ.ย.) มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด (QTCGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ QTC ถือหุ้นสัดส่วน 99.99% เข้าซื้อกิจการบริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด (L Solar1) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใน จ.ปราจีนบุรี รวมมูลค่า 538 ล้านบาท

       ทั้งนี้ QTCGP จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ของ L Solar 1 จากผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บมจ. ล็อกซเล่ย์ (LOXLEY) ซึ่งถืออยู่ 70% ,บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด (LEONICS) ที่ถืออยู่ 16% และ พ.อ.ประเสริฐ ชูแสง ถือหุ้น 14% คิดเป็นมูลค่ารวม 538.01 ล้านบาท โดยชำระเงินในรูปสิ่งตอบแทนที่เป็นเงินรวมมูลค่า 287.09 ล้านบาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 20,910,475 หุ้นในราคาหุ้นละ 12 บาท มูลค่า 250.93 ล้านบาท

       LOXLEY จะได้รับเงินสดจากการขายเงินลงทุนใน L Solar 1 เป็นเงิน 176.24 ล้านบาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ QTC จำนวน 17,019,702 หุ้น หรือประมาณ 4.74% ของหุ้นทั้งหมดหลังเพิ่มทุน ส่วน LEONICS ได้รับเงินสด 40.29 ล้านบาท และรับเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ QTC จำนวน 3,890,773 หุ้น หรือ 1.08% ส่วน พ.อ.ประเสริฐ ได้รับชำระเป็นเงินสด 70.56 ล้านบาทเท่านั้น

      แต่อย่างไรก็ตาม QTC ได้แจ้งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในช่วงก่อนและหลังการเพิ่มทุน โดยหลังการขายหุ้นเพิ่มทุนจะทำให้ LOXLEY เข้ามาถือหุ้นจำนวน 22,125,600 หุ้น หรือ 7.45% และ LEONICS  ถือหุ้นจำนวน 5,058,000 หุ้น หรือ 1.70% จากเดิมที่ทั้ง 2 บริษัทไม่ได้ถือหุ้นสัดส่วนใน QTC เลย ซึ่งสัดส่วนหุ้นที่ LOXLEY เข้ามาถือหุ้น QTC สูงกว่าที่แจ้งการรับชำระค่าหุ้น L Solar 1 ด้วยหุ้นเพิ่มทุน QTC ที่ 4.74%

      ขณะที่ยังอยู่ระหว่างรอคำตอบจากบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลที่ชัดเจนต่อจำนวนการถือหุ้นของ LOXLEY และ LEONICS ที่เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนที่ระบุในการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าหุ้น L Solar 1 ดังกล่าว

     สำหรับ QTCGP คาดว่าจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น L Solar 1 ภายในไตรมาส 2/60 โดยสัญญาดังกล่าวจะมีการกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการ ซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญา

       ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนจะใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือตั๋วแลกเงิน โดยที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินเพิ่มเติมโดยมูลค่าหน้าตั๋วรวมวงเงินเดิมสูงขึ้นเป็นไม่เกิน 620 ล้านบาท เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) อายุไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินในแต่ละคราว โดยระยะเวลาใช้เงินภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์

       นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเงินทุนอื่น ได้แก่ เงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (QTC-W1)  เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก และแหล่งเงินทุนจากภายในของบริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการปรับสิทธิของ QTC-W1

       ส่วนรายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียน QTC จำนวน 21.74 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 337.50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 359.24 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,740,725 หุ้น จัดสรรจำนวน 20,910,475 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาทให้กับ PP คือ LOXLEY และ LEONICS ดังกล่าว ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ 830,250 หุ้นจะใช้รองรับการปรับสิทธิ QTC-W1

       นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายสุรช ล่ำซำ ตัวแทนจาก LOXLEY เป็นมากรรมการของบริษัท ทั้งนี้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 29 ส.ค.60

      อนึ่ง L Solar 1 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยดำเนินการโครงการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก เป็นสัญญาประเภท Non-Firm มีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี ซึ่งได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์คือวันที่ 2 ธ.ค.54

     บริษัทได้ทำการแต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่อการเข้าทำรายการรวมถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ ประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขการเข้าทำ เพื่อให้เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับประกอบการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

        อินโฟเควสท์